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    懵比中找明燈?環保“錯殺”下的價格重壓?
    來源:綠色節能網
    2017-10-29 12:28
     過去百年全球的產業發展歷史表明,鋼鐵業,尤其中低端產品,早已經不是一個高資本回報的行業。繁榮過后,勢必走向衰退,即便曾經強大到沒有朋友的美國鋼鐵業,亦如此。就算重新分配蛋糕,也改變不了經濟規律。
      螺紋對房產總是真愛,尤其在今年,調控政策的加碼總是給予第一時間的當頭棒喝。周五的期現下跌已說不出誰帶著誰,總之可概括為,除了股市和茅臺,金融市場所有品種都在下跌。
      聯動不是偶然,大會過后的市場更加敏感,周五發改委對于煤價整頓的消息迅速點燃了市場的做空熱情,雙焦下跌,螺紋失去了依靠。另外需要密切關注的是,債市再次大跌,盡管央媽歷史首次進行63天期逆回購操作(延長時間),放水的意圖不減,但市場上對于短期資金問詢量帶來的流動性緊縮擔憂再次發酵,這也是市場能聯動下跌的貫穿軸。(因篇幅有限,下篇文章中會解釋央行首次操作的意圖及其對未來市場的影響)
      霧鎖連城,悲觀預期仿佛一道甩不開的背影越發沉重。大風起于青萍之末,可是,風真要停了么?
      背影很迷人 但正面呢?
      今年上半年,A股上市鋼企利潤暴漲三倍。第三季度,鋼鐵企業的利潤更加令人驚艷;凌鋼股份(6.08 -2.25%,診股)第三季度凈利潤已超今年上半年。
      去產能導致的鋼價上漲,是鋼鐵企業利潤迅猛增長的主要原因。據統計,截至今年8月底,鋼價已創下近60個月以來的新高。但行業隱憂已經呈現:去產能快速推進是鋼價的重要支撐,然而,早在今年7月底,去產能任務就已超額完成。
      在地條鋼及落后產能幾乎出清的背景下,鋼價今年第四季度上漲的重要動力,主要是北方冬季大范圍限產。不過,北方因環保限產,不僅會影響供給,也會影響需求。據計算,2+26城市冬季環保政策將減少超2800萬噸鋼材需求。這意味著,今年北方因環保政策限產對鋼價的支撐可能會大幅弱化。
      但總體鋼材需求增長并沒有想的那么不堪。基建和房地產是鋼材需求的兩大主行業。從三季度數據看,基建投資增速盡管放緩,但同比仍有接近20%的增速;房屋新開工面積同比增速與去年相比,增速7.6%,環比略有下滑,但依舊表現不錯。
      資金的角斗場 對砍萬遍如初戀
      盡管近期多空搏殺劇烈、短線絞肉機效應極為顯著,但目前黑色系商品市場上的博弈資金,卻并沒有出現顯著減少。來自文華財經的最新統計數據顯示,截至10月26日收盤,螺紋鋼、鐵礦石、焦炭、熱卷、焦煤五大品種的沉淀資金分別為131.8億元、116.6億元、72.9億元、37.6億元和26.2億元,合計過夜持倉385.1億元。整體相較于前一兩個月,并沒有出現明顯下降。
      但對于走勢,無論短期還是中長期,機構觀點分歧巨大,最受傷的還是小散跟鋼貿商,一方面是因為政策干預比較多。另一方面,期貨滲透性更強,各種坯螺套,基差,卷螺套,庫存,只要差不多合適,不管價格是否合理,上來就做。于是讓老司機們一頭霧水。
      
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    信息來源:綠色節能網 責任編輯:bianji1
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