在2017年收尾之際，高工LED以七大關鍵詞為線索，通過引用行業(yè)內(nèi)一些典型案例，來回顧與總結(jié)2017年LED產(chǎn)業(yè)發(fā)生的變化。
2017年，LED產(chǎn)業(yè)的整體回暖，給行業(yè)注入新的希望，產(chǎn)業(yè)活躍度相比過往明顯加強。在即將過去的2017年，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)生了較大變化：中國企業(yè)與國際企業(yè)的較量日趨頻繁;大廠與小廠的市場之爭白熱化。
同時，在LED供應鏈端也發(fā)生明顯變化。一方面，LED大廠不斷向產(chǎn)業(yè)上下游延伸，實現(xiàn)自給自足;另一方面，LED產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)通過戰(zhàn)略合作，強強聯(lián)合。另外，原材料的價格上漲，曾一度讓LED中下游企業(yè)“苦不堪言”。
在2017年收尾之際，高工LED以七大關鍵詞為線索，通過引用行業(yè)內(nèi)一些典型案例，來回顧與總結(jié)2017年LED產(chǎn)業(yè)發(fā)生的變化
漲價
今年以來，LED上游原材料供應漲價、缺貨的情形在整個供應鏈彌漫，尤其是PCB板材價格居高不下。據(jù)了解，由于原材料價格上漲，上游LED企業(yè)響應提價，中游LED企業(yè)雖努力維持穩(wěn)定，但下游LED照明、LED顯示屏企業(yè)仍難以消化價格上漲問題。
三安光電打響新年漲價第一炮
2017年三安光電打響了新年漲價的第一炮。根據(jù)漲價函所述，基于原材料價格快速上漲，導致成本迅速增加，三安光電決定自2017年1月10日起，對S-30MB/S-32BB系列產(chǎn)品價格上調(diào)8%。
三安光電的漲價一方面是成本上的原因;另一方面，隨著中小廠商的退出，LED芯片行業(yè)主要集中在幾家大型廠商手中，賣方地位更強勢。
木林森部分照明用燈珠價格上調(diào)15%
2017年2月，消息稱“木林森部分照明用燈珠價格將上調(diào)15%并即日起實行，以降低原材料價格上漲帶來的壓力”。為此，有媒體致電木林森相關負責人核實此事，據(jù)該負責人表示，此消息屬實。
實際上，從去年開始至今，木林森的相關產(chǎn)品就已經(jīng)有過幾輪漲價。該負責人表示木林森一直都是采取科學管理，漲價只是根據(jù)市場做出的相應調(diào)整。
PCB板材廠商掀起瘋狂漲價潮
今年7月初，山東金寶、建滔、明康、威利邦、金安國紀等數(shù)家公司先后發(fā)布銅箔、覆銅板等漲價通知，漲價行情為銅箔每噸上調(diào)1000-2000元，紙板上調(diào)10元/張，絕緣玻纖ccl上調(diào)5元/張，板料上調(diào)5元/張。7月底，福建木林森照明、東成宏業(yè)、摩根電子、海樂電子等多家PCB企業(yè)發(fā)布線路板漲價通知，漲幅幾乎是清一色的10%。
此次的漲價對下游應用端具有強勁的沖擊力，離應用端比較近的PCB板，不僅中間消化這些壓力的環(huán)節(jié)少，且這些環(huán)節(jié)都是利潤已經(jīng)比較單薄的。
增收增利
2017年，LED行業(yè)整體回暖，LED產(chǎn)品價格維穩(wěn)。同時，隨著LED滲透率的持續(xù)提升，LED市場前景向好。在此背景下，大多數(shù)LED上市公司前三季度呈現(xiàn)出“增收增利”的大好景象。
華燦光電前三季營收18.7億，凈利2.2億
華燦光電前三季度營業(yè)收入為18.7億元，同比增長75%，歸屬上市公司母公司的凈利潤為3.7億元，同比增長164%;前三季度扣非歸屬上市公司母公司凈利潤為2.2億元，同比增長1243%。
木林森前三季營收58.6億，凈利4.4億
10月26日，木林森發(fā)布2017年三季報，公司2017年Q3營收為22.34億元，同比增長39.85%，主要系擴大生產(chǎn)及開拓市場影響所致;凈利為1.34億元，同比下降17.20%。累計前三季營收達58.6億元，同比增長59.01%;累計凈利潤達4.4億元，同比增長40.04%。
鴻利智匯前三季營收25.8億
10月29日晚間鴻利智匯發(fā)布2017年前三季度業(yè)績報告。前三季度，鴻利智匯營業(yè)收入25.8億元，同比增長64%;凈利潤近2.6億元，同比增長34%。
國星光電前三季營收25.82億
10月23日，國星光電發(fā)布2017年第三季度業(yè)績報告，報告指出2017年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入25.82億元，同比增長54.10%;歸屬上市公司股東的凈利潤為2.58億，同比增長97.41%。
三雄極光前三季營收15.86億
10月26日，三雄極光發(fā)布三季度報告。公告顯示，公司前三季度營業(yè)收入1，586，643，985.04元，同比增加24.58%，歸屬上市公司股東的凈利潤172，192，776.04元，同比增加17.46%。
茂碩電源前三季營收12.92億
10月26日，茂碩電源發(fā)布2017年三季報，公司2017年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入12.92億元，同比增長43.2%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1845.05萬元，同比增長38.79%。
擴產(chǎn)增資
在市場日漸回溫的大環(huán)境下，LED大咖們看好行業(yè)發(fā)展，紛紛大手筆投資擴產(chǎn)。通過規(guī)模化優(yōu)勢，擴大市場占有率。
乾照光電擴產(chǎn)紅、黃光LED芯片
乾照光電5月8日公告，公司擬投資73，658.81萬元，用于實施紅、黃光LED芯片及三結(jié)砷化鎵太陽能電池擴產(chǎn)，主要投入設備為20臺四元MOCVD外延爐和相應芯片生產(chǎn)設備。經(jīng)測算，該擴產(chǎn)項目產(chǎn)年銷售額預計達到54，900.46元，產(chǎn)年銷售收入46，923.47萬元。
華燦光電投資10億元擴建LED襯底片項目
華燦光電(300323)8月25日晚間公告，公司全資子公司藍晶科技與玉溪市紅塔區(qū)政府，就新增年產(chǎn)3500萬片LED襯底片擴建項目簽署框架協(xié)議，項目預計總投資10億元。
藍晶科技計劃通過擴產(chǎn)以滿足市場不斷增加的需求，做大做強。項目達成后藍晶科技有望成為全球產(chǎn)能規(guī)模最大的藍寶石基片生產(chǎn)企業(yè)之一。
兆馳股份逾15億投建LED外延片
6月30日，兆馳股份發(fā)布公告表示出資不低于人民幣15億元且不高于16億元，在南昌市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設LED外延片和芯片生產(chǎn)項目。一期項目計劃于2018年相關設備安裝調(diào)試到位并正式投入運營。項目公司正式投入運營后，預計公司LED全產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展將為公司新增產(chǎn)值約人民幣60-70億元。
兆馳節(jié)能照明表示，本次增資將用于江西兆馳新增 1000條LED 封裝生產(chǎn)線，以對江西南昌 LED項目進行產(chǎn)業(yè)扶持，帶動當?shù)豅ED產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
木林森設立合資公司拓展美洲市場
3月21日，木林森公告稱，公司將出資490萬美元與SPV共同設立GLOBAL VALUE LIGHTING有限責任公司，新公司命名為Global Value Lighting LLC。木林森股權比重是49%，而SPV是51%。另外，在此交易中，木林森將取得SPV的一股優(yōu)先股。未來的經(jīng)營范圍是在北美和南美內(nèi)對自有品牌LED燈具產(chǎn)品的推廣、銷售及分銷以及向賣場和商業(yè)顧客提供服務。
上市
今年以來，中國證監(jiān)會IPO審核速度明顯加快，基本是一周一批企業(yè)審核獲通過。不管怎樣，IPO審核加速對廣大LED照明企業(yè)來說，確實是一個利好消息，那些“苦苦”排隊、等候多年的LED照明企業(yè)終于有了個盼頭，而不再是“無盡的等待”。
2017年，LED行業(yè)包括三雄極光、得邦照明、超頻三、太龍照明、華體科技、光莆股份、聚燦光電、晨豐科技紛紛上市，奔向資本市場;11月份國內(nèi)電源大廠伊戈爾首發(fā)申請過會。
隨著LED企業(yè)上市進度的加快，在資本力量的推動下，LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展或?qū)⑻崴佟?/div>
三雄極光正式登陸創(chuàng)業(yè)板
3月17日，LED照明企業(yè)三雄極光正式登陸創(chuàng)業(yè)板，IPO首發(fā)募集資金13.51億元。
得邦照明上交所鳴鑼上市
3月30日上午，橫店集團得邦照明股份有限公司(以下簡稱“得邦照明”，股票代碼：603303)在上交所鳴鑼開市，標志著得邦照明正式登陸A股主板市場，掀開得邦照明發(fā)展新的一頁。
聚燦光電在深交所上市
10月16日上午，聚燦光電新股發(fā)行上市儀式在深圳證券交易所上市大廳舉行。陣陣鐘聲宣告聚燦光電正式在深交所上市。
聚燦光電本次公開發(fā)行股票6433.00萬股，其中公開發(fā)行新股6433.00萬股，發(fā)行價格2.82元/股，新股募集資金1.81億元，老股轉(zhuǎn)讓資金0.00億元，發(fā)行后總股本25733.00萬股。募集資金將用于LED芯片研發(fā)擴產(chǎn)項目。
伊戈爾電氣首發(fā)申請獲通過
11月10日，LED行業(yè)再傳來好消息。國內(nèi)知名電源企業(yè)伊戈爾電氣股份有限公司(下稱“伊戈爾”)首發(fā)申請獲證監(jiān)會通過，將登陸深交所中小板。
據(jù)伊戈爾招股說明書(申報稿)，伊戈爾擬發(fā)行3300萬股，募集資金擬用于新能源用高頻變壓器產(chǎn)業(yè)基地項目、LED照明電源生產(chǎn)項目、伊戈爾研發(fā)中心項目等，投資金額總計約4.23億元。
垂直整合
相比傳統(tǒng)照明，LED照明的競爭無疑將更得益于供應鏈的深度整合。2017年，高工LED發(fā)現(xiàn)，LED產(chǎn)業(yè)鏈從下自上的整合愈發(fā)明顯。
兆馳股份10億投入LED外延芯片項目
9月5日晚間，兆馳股份發(fā)布《關于變更募集資金用途的公告》，公告顯示，為提高募集資金的使用效率和效益，擬減少“搭建包括視頻、游戲、醫(yī)療、教育、電商等在內(nèi)的內(nèi)容云平臺”募集資金 10億元，并投入到新項目“LED外延芯片生產(chǎn)項目”。
兆馳股份表示，LED 產(chǎn)業(yè)是公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈的延伸與擴張，并逐步成為重要的業(yè)務板塊。隨著 LED 封裝及照明應用業(yè)務規(guī)模的擴大，公司對 LED 芯片的使用量大幅增加，芯片成為制約公司封裝及應用照明業(yè)務進一步發(fā)展的重要因素，加之行業(yè)集中度不斷提高，逐步呈現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈垂直整合的趨勢。為實現(xiàn)成為世界領先的 LED 企業(yè)這一目標，公司引入經(jīng)驗豐富的專業(yè)團隊、國外先進設備及制造工藝，在南昌投資建設 LED 外延芯片的設計、制造與銷售。
國星光電兼顧上下游垂直一體化
國星光電“立足封裝，做強做大，兼顧上下游垂直一體化”。通過投資國星半導體并實現(xiàn)100%控股，進一步加碼上游LED外延芯片環(huán)節(jié);通過投資控股美國RaySent科技取得硅襯底大功率LED芯片及相關專有技術，布局LED上游芯片制造。
2017年香港秋季燈飾展，國星光電展示的主要產(chǎn)品為商照燈具，其中面板燈是展會上咨詢量最大、達成合作意向最多的產(chǎn)品，包括有調(diào)光調(diào)色面板燈、可智能控制面板燈、防眩光面板燈等。
中國化
2017年，國際大廠相繼回守，中國企業(yè)持續(xù)出海，LED產(chǎn)業(yè)的中國名片愈發(fā)鮮明。
木林森收購朗德萬斯100%股權
木林森(002745)3月30日晚披露重大資產(chǎn)重組預案，擬發(fā)行股份并支付現(xiàn)金，不超過40億元購買明芯光電100%股權，同時配套募資不超12.55億元。明芯光電的主要資產(chǎn)為間接持有的目標公司 LEDVANCE 的 100%股權。目標公司 LEDVANCE 系由歐司朗公司剝離通用照明業(yè)務設立。
本次此次收購有利于木林森拓展海外市場并將產(chǎn)業(yè)鏈向下游光源、燈具業(yè)務進行延伸，木林森不僅可以通過承接 LEDVANCE 封裝業(yè)務提升主營業(yè)務收入， LEDVANCE 覆蓋全球的銷售網(wǎng)絡及營銷團隊亦將有助于木林森產(chǎn)品推廣及品牌影響力提升，雙方將在客戶資源、運營、技術研發(fā)等方面深度融合，上市公司將充分發(fā)揮“歐司朗”高端品牌與“木林森”制造成本優(yōu)勢相結(jié)合的協(xié)同優(yōu)勢。
歷時兩年，飛樂音響完全控股喜萬年
飛樂音響5月16日晚公告，公司擬通過全資子公司上海飛樂投資有限公司之全資子公司 Inesa UK Limited 以3450萬歐元的價格收購關聯(lián)方Havells HoldinGS Limited持有的 Feilo Malta Limited (簡稱FML)20%股權。
此次收購FML剩余20%股權完成后，將有利于提高飛樂音響在全球照明市場的競爭力和品牌影響力，在全球范圍內(nèi)進一步擴大飛樂音響市場份額，有效提升經(jīng)營業(yè)績。
GE擬出售GE照明業(yè)務
6月，GE照明CEO BillLacey向GE照明員工發(fā)送內(nèi)部電子郵件，宣布出售GE照明的消息。這封電子郵件中指出，“今天，GE正式開始與潛在買家討論出售GE照明業(yè)務。” 今年4月，有傳聞稱，GE或計劃出售消費類照明業(yè)務，該交易的價格約為5億美元。
不得不說，與很多競爭對手相比，這家來自美國的照明巨頭，近幾年在中國照明市場的表現(xiàn)確實乏善可陳，雖然“通用”這一品牌已滲透至各個角落，但在飛利浦、歐司朗等品牌的強勢壓力之下，GE行動顯得緩慢而保守。
飛利浦出售飛利浦照明12%股份
11月29日，飛利浦表示，已出售了所持飛利浦照明公司的12%股份，套現(xiàn)5.47億歐元。飛利浦通過加速累計投標方式(accelerated bookbuild offering)向機構投資者出售了飛利浦照明的約1710萬股股票，每股價格為32歐元。
飛利浦表示，此舉是其此前宣布的未來幾年內(nèi)出售飛利浦照明全部股份計劃的一部分。據(jù)路透社報道，飛利浦希望最終出售其在2016年5月分拆出來的飛利浦照明的全部控股權，以便專注于醫(yī)療設備和其他醫(yī)療保健產(chǎn)品。
洗牌
近年以來，LED行業(yè)“倒閉”、“關停”、“破產(chǎn)”、“拖欠工資”、“業(yè)績下滑”、“虧損”等消息動搖人心。2017年，隨著LED產(chǎn)業(yè)的整體回暖，大多數(shù)LED上市公司業(yè)績大幅增長。不過，隨著LED大廠的產(chǎn)能擴充，行業(yè)集中度越來越高，一些競爭力偏弱的LED企業(yè)難免被“洗牌出局”。
勤上股份剝離半導體照明業(yè)務
7月25日晚間，勤上股份(002638，SZ)公告稱，公司擬對現(xiàn)有業(yè)務進行整合，將旗下半導體照明業(yè)務相關資產(chǎn)及負債無償劃轉(zhuǎn)給全資子公司勤上光電股份有限公司(下簡稱勤上光電)。
在此之前，勤上股份已經(jīng)為LED照明業(yè)務剝離做了不少鋪墊。從此前的LED、教育雙主業(yè)驅(qū)動模式，到如今正式提出剝離LED，專注教育行業(yè)，也體現(xiàn)了目前LED照明行業(yè)的現(xiàn)實情況。
LED封裝大廠齊瀚光電停業(yè)解散
8月初，臺媒報道稱，LED封裝大廠齊瀚光電因經(jīng)營不善，目前已停業(yè)解散。據(jù)了解，齊瀚光電去年12月就被曝存有財務問題，要求員工休無薪假，當時還聲稱要對公司設備進行翻修與保養(yǎng)。不料僅半年多時間，公司就以停業(yè)解散告終。
凱盛股份停產(chǎn)停業(yè)
8月29日，據(jù)知情人士爆料稱，廣州凱盛電子科技股份有限公司于日前已陷入停產(chǎn)停業(yè)狀態(tài)。
據(jù)爆料，凱盛股份的主辦券商于2017年8月23日在督促凱盛股份2017年半年度報告編制進度時獲悉公司已停產(chǎn)停業(yè)，遂立即于2017年8月24日派出現(xiàn)場檢查小組核實，獲悉凱盛股份存在以下情況：1、公司辦公大樓與廠房已關閉，無工人從事生產(chǎn);2、公司拖欠員工工資，勞資關系出現(xiàn)對立狀態(tài);3、公司與供應商出現(xiàn)矛盾，大部分供應商不再供貨。
廣東甘化掛牌出售德力光電
9月14日，廣東甘化發(fā)布公告稱，公司將以6.87億元的價格掛牌從事LED業(yè)務的子公司德力光電100%股權和相關債權。德力光電自2014年投產(chǎn)后的經(jīng)營情況并不理想，本次掛牌意味著廣東甘化將正式放棄LED業(yè)務。
廣東甘化表示，德力光電自成立、投產(chǎn)以來，經(jīng)營效益一直未如理想，隨著LED 行業(yè)競爭加劇，中小廠商的生產(chǎn)環(huán)境愈加惡劣，德力光電的經(jīng)營業(yè)績已對公司的財務狀況造成較大負擔。
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