目前，印度已經成為中國、美國之后的第三大光伏市場，特別是531新政發布后，國內市場縮水，中美貿易戰頻發，印度市場倒是讓很多人看到了希望。如果沒有這一關稅政策，參加9月份新德里展會的光伏企業可能會擠得頭破血流，甚至比在國內展會上還要瘋狂。
印度市場有多大
印度此前設定了到2022年實現175GW可再生能源容量的目標，其中100GW來自太陽能。今年6月，印度政府上調了對2022年可再生能源容量目標至227GW，讓飽受531新政折磨的中國光伏企業看到了一線希望。截至今年3月底，印度光伏裝機規模達24.4GW，但距離100GW還有不小的差距，如果要跟最新的可再生能源目標相比，差距還要繼續擴大。
我們按相對保守的100GW目標計算，從2018財年到2022財年，平均每年要完成15.12GW新增裝機，與2017財年的9GW相比，缺口明顯。雖然印度的制造業成本相對較低，但在本地設廠的企業并不算多，國內產能無法滿足如此大規模的需求，進口成為一種必然的選擇。
資料顯示，印度對進口組件的依存度超過85%，且多數來自中國，少部分來自馬來西亞，二者相加在印度的市場占比超過90%——這也是上述兩個國家被列為攻擊對象的原因。相比之下，其他國家單獨對印出口不超過印度總進口的3%，得以免除保障措施稅。
貿易保護的影響
首先，由于成本增加，印度政府＂到2030年使可再生能源占其總裝機容量的40%＂這一目標可能無法實現。此外，一些＂可風可光＂的項目將傾向于采用風電的形式建設，白白浪費印度豐富的太陽能資源。
據印度經濟時報最新報道，印度企業SECI的2GW太陽能招標中，光伏電價降至每千瓦時2.44盧比(約合人民幣0.24元)，再創新低。相關人員表示，該項目主要位于拉賈斯坦邦，太陽輻照強烈，土地價格低廉，電價比燃煤發電低30%以上。如果放棄低價清潔的光伏，轉而使用高價、高污染的煤電，正經歷＂缺電＂之苦的老百姓決不答應。
其次，印度政府的舉措會讓本國上下游企業同時陷入迷茫。由于貿易保護時間只有2年，既沒法對當地制造業產生實質性鼓勵，也不可能帶來什么新的投資，反而容易導致已經簽約的項目面臨違約風險，造成政府、投資企業、輸配電企業之間的糾紛。
此前美國201聽證會給出4：0的裁決后，我寫了《美國201利劍高懸 海外建廠是出路還是大坑？》一文，保利協鑫副總裁呂錦標的態度最為直接：一旦中國企業為了應對201法案，在美國投建新的組件生產線，就相當于開了一個不好的頭，之后很可能迎來其他市場的雙反行動，條件越來越嚴苛，形成惡性循環。
現在看來，這一觀點極具前瞻性。如果中國企業只是為了避免關稅，在印度新設產能的話，其他海外市場有樣學樣，中國企業的產能將極為分散，生產成本難以控制，規模效應的優勢不復存在。印度限制的只是中國、馬來西亞兩個產地而已，時間只有兩年，我們的發揮空間還很大。
最后，中國企業不可避免地會產生損失。2012年歐美雙反發生后，國家能源局及時出臺標桿電價政策，鼓勵開拓國內應用市場，幫助一批企業渡過難關。然而，印度這一貿易保護措施出臺的時間極為巧妙，剛好在國內市場遇冷、企業迫切需要出海的關鍵時刻。為了盡快回籠資金，必定會有一批企業降價出口，給其他國家更多打壓中國制造的真憑實據，加劇貿易保護現象，甚至被全球圍剿，壓低組件價格。
與歐洲、拉丁美洲、非洲相比，東南亞市場在發展潛力、便捷程度方面都占據優勢，這也是很多企業大力開發印度、泰國、越南、馬來西亞等市場，并在當地建設產能的重要原因。如果印度政府對中國企業設置門檻、課以重稅，企業將不得不走向其他新興市場，面臨更多未知風險。
光伏企業在印度
印度不是第一個對我國光伏產業實施貿易保護政策的國家，也不會是最后一個。經歷過歐美雙反、201調查之后，我們的應對策略已經非常成熟，這里簡單列舉一二。
方案一：第三國生產
這是最簡單也最直接的辦法。據不完全統計，天合、正泰等企業在泰國擁有電池、組件產能，協鑫集成、晶澳等企業在越南也都做得有聲有色。憑借稅收、土地價格、人力成本等優勢，完全可以吸引中國企業投資，規避貿易保護稅負，只要確保單獨對印出口不超總進口的3%即可。
有人歡喜有人愁。韓華、隆基在東南亞地區的產能布局中，有相當一部分位于馬來西亞，同樣有被征稅的風險，進而提高電站投資成本。不過，作為1-5月在印度的出貨冠軍，隆基在印度的硅片、電池、組件產能都在建設中，其他地區的產能完全可以利用起來，保持王者地位。關稅是神馬？不存在的！
方案二：代工生產
如果之前在東南亞沒有產能，其實也不要緊，完全可以找一家印度本土企業進行代工生產。在這方面，東方日升可謂經驗豐富。相關負責人透露，通過這種方式，他們過去幾年在印度市場的出貨量名列前茅，輕松突破貿易保護的壁壘。＂印度的稅率比國內(增值稅)低，而且多數傾向于選擇72片組件，盡管售價比國內略低，依然是一種不錯的方式。＂
合則兩利，斗則兩敗。中美貿易戰還在繼續，相信印度政府不會拿國民經濟、可再生能源發展目標開玩笑。歷史上，印度曾屢次宣稱將對進口光伏產品進行雙反，但最終都沒有實施。
2012年11月23日，印度反傾銷局對外宣布其根據印度太陽能生產商協會申請，決定對來自中國大陸、中國臺北、馬來西亞和美國的太陽能電池進行反傾銷立案調查。2014年5月22日，印度商工部就該案發布終裁，并建議征收0.11美元至0.81美元每瓦的反傾銷稅。最終，印度財政部選擇不執行印度商工部的裁決，對中國光伏企業的反傾銷、反補貼調查以無稅結案。
2017年7月，印度商工部反傾銷局發布公告，稱應其國內產業申請，決定對自中國大陸、臺灣地區和馬來西亞進口的光伏電池及組件發起反傾銷調查。今年3月，印度商工部發布公告，決定終止上述反傾銷調查。
