深圳LED市場(chǎng)經(jīng)歷了近幾年的洗牌之后，將會(huì)走向何方？
深圳LED產(chǎn)業(yè)一度是中國(guó)LED的代名詞，它擁有完善的產(chǎn)業(yè)鏈、國(guó)內(nèi)最大的LED封裝和顯示屏生產(chǎn)基地，以及全國(guó)最大的LED上市公司產(chǎn)業(yè)集群。
2009年，深圳率先在國(guó)內(nèi)發(fā)布首個(gè)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃，提出將深圳“建成全國(guó)乃至全球重要的LED產(chǎn)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)基地”，到2015年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1300億元以上。
2016年，全市LED產(chǎn)值初步統(tǒng)計(jì)突破1700億元，穩(wěn)居全國(guó)首位，這一產(chǎn)值在2007年還僅僅是180億元。去年同期，全國(guó)LED產(chǎn)值為5216億元，深圳的產(chǎn)值占比將近1/3。
不過在此之前，深圳的LED企業(yè)也曾經(jīng)歷陣痛期。2013年，上述產(chǎn)業(yè)規(guī)劃突然被廢止。在行業(yè)出現(xiàn)過剩苗頭、屢現(xiàn)企業(yè)倒閉的情況下，深圳的LED行業(yè)一度蒙上一層陰影。
歷經(jīng)近十年沉浮，深圳LED行業(yè)是否迎來了回暖與新生？
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪的從業(yè)者表示，去年的情況不錯(cuò)，今年下游產(chǎn)品又出現(xiàn)了幾次降價(jià)，但總體預(yù)判，市場(chǎng)經(jīng)歷了過去幾年的調(diào)整，未來會(huì)更加平穩(wěn)。企業(yè)的出路仍然在于持續(xù)創(chuàng)新，擺脫同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
同時(shí)，深圳也已具備了LED產(chǎn)業(yè)外溢的條件。LEDinside研究部總監(jiān)王飛告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，深圳作為全國(guó)的創(chuàng)新城市，謀求的是人均GDP的提高，未來深圳更應(yīng)該成為L(zhǎng)ED行業(yè)的總部和研發(fā)基地。
洗牌結(jié)束市場(chǎng)或迎拐點(diǎn)
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，深圳目前有半導(dǎo)體照明相關(guān)企業(yè)近2300家，占據(jù)了廣東省的半壁江山。
2014年，高工LED曾預(yù)測(cè)，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境尤其是房地產(chǎn)（住宅及商業(yè)地產(chǎn)）市場(chǎng)波動(dòng)、產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格快速下降、LED照明產(chǎn)值基數(shù)的快速增長(zhǎng)、電商等低成本渠道效應(yīng)等因素的影響，未來三年行業(yè)產(chǎn)值增速將放緩。
但2016年，深圳的LED產(chǎn)業(yè)迎來了一個(gè)“小陽春”，產(chǎn)值突破1700億元，對(duì)比2007年180億元的產(chǎn)值，近十年來這一數(shù)字增加8倍多，呈爆炸式增長(zhǎng)。
產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展態(tài)勢(shì)，在企業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)方面可見一斑。今年年初，在深圳市照明與顯示工程行業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)上，協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)趙飛表示，深圳LED產(chǎn)業(yè)A股上市企業(yè)業(yè)績(jī)喜人，新三板掛牌企業(yè)活躍度高，上市企業(yè)業(yè)績(jī)平均增幅超過了30%。
其中，深圳聯(lián)誠(chéng)發(fā)2016年的營(yíng)業(yè)收入為2.97億元，較上年同期增長(zhǎng)118%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為2427.65萬元，較上年同期增長(zhǎng)100%。公司主要產(chǎn)品即為L(zhǎng)ED戶外全彩顯示屏、戶內(nèi)全彩顯示屏、交通信息引導(dǎo)屏、體育賽事屏等。
同期，深圳電明科技的年度營(yíng)業(yè)收入為1.08億元，較上年同期增長(zhǎng)42%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(rùn)為1551.83萬元，較上年同期增長(zhǎng)171%。
LEDinside研究部總監(jiān)王飛告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，過去一年LED的需求在回暖，供給也沒有過度擴(kuò)張，產(chǎn)品價(jià)格在2016年保持了不錯(cuò)的水平。
趙飛則指出，深圳LED的細(xì)分市場(chǎng)企業(yè)形成一定競(jìng)爭(zhēng)壁壘，特種照明、軌道照明、醫(yī)療照明、創(chuàng)意顯示屏等產(chǎn)品獲得較高的市場(chǎng)溢價(jià)。
對(duì)于2017年的市場(chǎng)走向，在上述照明與顯示工程行業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)上，趙飛表示，受上游芯片廠商和原材料因素影響，LED價(jià)格上漲，但總體上價(jià)格上漲動(dòng)力不足，價(jià)格戰(zhàn)亟待向價(jià)值戰(zhàn)轉(zhuǎn)型。預(yù)計(jì)2017年，仍有部分企業(yè)會(huì)關(guān)門或轉(zhuǎn)型。
記者從LED企業(yè)人士最新了解到的情況是，原材料價(jià)格在上漲，但LED產(chǎn)品價(jià)格卻出現(xiàn)了下降。
深圳祺虹電子CEO李天奇告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，經(jīng)歷了前幾年的行業(yè)洗牌，深圳的LED市場(chǎng)在去年出現(xiàn)了反彈，一些企業(yè)的毛利率從10%上升至20%以上。在大好形勢(shì)下，企業(yè)加設(shè)備、上產(chǎn)能，下游的顯示屏、照明企業(yè)在今年又開始出現(xiàn)了部分價(jià)格戰(zhàn)。
深圳晟大光電總經(jīng)理李國(guó)鑫則告訴記者，從大的趨勢(shì)來判斷，市場(chǎng)已經(jīng)迎來了回暖、往上走的拐點(diǎn)。如果說過去幾年是洗牌期，頻現(xiàn)價(jià)格戰(zhàn)，2017年市場(chǎng)將會(huì)更平穩(wěn)。
深圳LED產(chǎn)業(yè)向外輻射
從深圳LED產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)上來看，大部分企業(yè)聚集于壁壘較低的LED下游，相對(duì)同質(zhì)化的競(jìng)爭(zhēng)也導(dǎo)致行業(yè)在供求失衡之間屢屢經(jīng)歷“震蕩”。
2009年出臺(tái)的《深圳市LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2009-2015年）》就已指出，深圳市LED企業(yè)中，處于下游的應(yīng)用產(chǎn)品企業(yè)、封裝企業(yè)、配套企業(yè)各約占33%，外延芯片等中上游企業(yè)僅占1%。另外，從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，分裝、應(yīng)用和配套產(chǎn)品各約占銷售總額的30%、60%和9%，而處于中上游的外延及芯片的份額則不足1%。
2013年，深圳市以《政府公報(bào)》的形式廢止了上述LED產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。彼時(shí)有LED廠商認(rèn)為，深圳屢現(xiàn)億元級(jí)LED企業(yè)倒閉，整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)實(shí)際已經(jīng)出現(xiàn)了產(chǎn)能過剩，擔(dān)心LED產(chǎn)業(yè)成為第二個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)，或許是深圳政府廢除《規(guī)劃》的重要原因。
李天奇告訴記者，這一行業(yè)本應(yīng)交給市場(chǎng)來調(diào)節(jié)，政府即使真的要扶持，也應(yīng)該是鼓勵(lì)研發(fā)，而不是補(bǔ)貼市場(chǎng)。
而趙飛所提及的“價(jià)格戰(zhàn)亟待向價(jià)值戰(zhàn)轉(zhuǎn)型”，也正是希望深圳的LED企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)和創(chuàng)新。
趙飛指出，深圳LED企業(yè)科技創(chuàng)新能力在不斷提升，多家企業(yè)承擔(dān)了省市科技創(chuàng)新課題，積極關(guān)注激光照明、深紫外、CSP、智能照明等新應(yīng)用。
深圳一位資深LED行業(yè)分析人士也告訴記者，在通用照明、家居等領(lǐng)域，LED早已進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)的紅海，企業(yè)更應(yīng)該關(guān)注新的應(yīng)用場(chǎng)景。
生產(chǎn)要素成本的提升也在倒逼企業(yè)創(chuàng)新。李國(guó)鑫告訴記者，經(jīng)歷了自2013年起的調(diào)整，在深圳存活下來的LED企業(yè)基本上都比較有競(jìng)爭(zhēng)力，大多以產(chǎn)品見長(zhǎng)，主要面向歐美高端市場(chǎng)，在產(chǎn)品創(chuàng)新和專利申請(qǐng)方面都有一定的優(yōu)勢(shì)。
從全國(guó)的情況來看，包括南昌、義烏、廈門、惠州等在內(nèi)的多個(gè)布局LED產(chǎn)業(yè)的地區(qū)，正在加大發(fā)展力度。以南昌為例，其2017年的政府工作報(bào)告提出，將南昌打造成為全國(guó)有重要影響力的LED產(chǎn)業(yè)基地。
前述分析人士告訴記者，在土地資源、要素成本以及扶持政策等因素的影響下，LED產(chǎn)業(yè)會(huì)出現(xiàn)一些產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移。但他同時(shí)指出，深圳的優(yōu)勢(shì)在于各個(gè)產(chǎn)業(yè)都有相對(duì)公平的環(huán)境，深圳仍然是全國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的重心所在。“有一些企業(yè)會(huì)在其他地方上項(xiàng)目，但基本上總部會(huì)保留在深圳。”
王飛也認(rèn)為，深圳的市場(chǎng)活躍，在于這里能獲得前沿的信息，招到高端的人才，參加優(yōu)質(zhì)的行業(yè)交流活動(dòng)。很多LED企業(yè)并不會(huì)真正脫離這個(gè)環(huán)境，但可能會(huì)進(jìn)行全國(guó)性布局。
“這是深圳的資源、人才向外輻射，對(duì)于深圳和產(chǎn)業(yè)溢出地區(qū)，都是一件好事。”王飛說。
