導讀：美國頁巖氣的成功極大地鼓舞了我國政府、企業和投資界的信心。專家認為，美國頁巖氣的成功除氣藏條件好，資源豐富，具有成本優勢外，與其輸氣管網的開放和市場競爭環境有很大關系。從我國風力、光伏產業發展經驗教訓來看，輸氣管網放開或成制約我國頁巖氣開發應用瓶頸。
頁巖氣輸送管道
美國頁巖氣的成功極大地鼓舞了我國政府、企業和投資界的信心。業界高漲的投資熱情從兩輪頁巖氣項目招標和政府緊急出臺的補償政策中可見一斑。不過，更值得投資界、特別是民營資本回味的是：為何當初深受追捧的光伏產業，如今卻正在經歷痛苦？一直受到政策大力扶持的風力發電，也道路曲折？頁巖氣開發是否會重蹈覆轍？專家認為，美國頁巖氣的成功除氣藏條件好，資源豐富，具有成本優勢外，與其輸氣管網的開放和市場競爭環境有很大關系。從我國風力、光伏產業發展經驗教訓來看，輸氣管網放開或成制約我國頁巖氣開發應用瓶頸。
“風光”水土不服值得“頁巖氣”借鑒
風力發電是我國推廣較早的新能源產業，盡管產業規模發展很快，但風電輸送問題一致制約著行業發展。
山西某風力發電公司負責人在接受記者采訪時表示，國家當初對我國風力資源進行了劃分，確定了建立五大千萬級風電基地的規劃，但并沒有出臺配套的電網建設規劃。盡管在可再生能源的相關法律法規中，要求全額收購電網覆蓋范圍內可再生能源并網發電項目的上網電量，并為可再生能源發電提供上網服務，但沒有全面考慮電網公司的技術、成本等實際需求，結果導致電網公司沒有積極性，大量的風電上不了網。
據中國資源綜合利用協會可再生能源專業委員會等發布的《中國風電發展報告2012》提供的數據顯示:2011年我國累積裝機容量仍和新增裝機容量均保持世界第一；但并網和消納不暢問題已成為制約中國風電健康、持續發展的重大挑戰，其中，棄風問題尤其嚴峻。據不完全統計，2011年中國風電“棄風”比例超過12%，風電企業因為限電棄風損失達50億元以上，約占風電行業盈利水平的50%。
光伏發電方面，我國是世界最大的光伏組件制造國，但不注重光伏發電應用開發，光伏裝機容量非常有限。市場和關鍵技術都在國外，歐美對我國光伏“雙反”懲罰還未實施，我國的光伏企業就已經紛紛減產、停產。
專家認為，我國風力發電、光伏等新能源產業發展經驗和教訓值得頁巖氣行業借鑒。政府在鼓勵上游勘探開采、開發的同時，要重視下游輸氣架構的調整和應用市場的培育。一個全新行業的出現，要有足夠的時間進行頂層設計，否則，“風光”電的彎路會重走。
要全面看待美國頁巖氣的成功
美國頁巖氣的成功，除了其頁巖氣資源條件具有優勢外，美國高度自由的投資市場和高度競爭的天然氣市場，以及高效的管線輸送市場是其成功的重要基礎條件。
十九世紀七十年代，美國政府幾乎控制著天然氣工業的各個部分。1978年《天然氣政策法令》頒布實施后，市場化進程開始啟動。在管道運輸方面，聯邦能源管理委員會(FERC)1985年頒布了436號令，提出放開州際管線使用權限、要求管道公司向所有用戶提供非歧視運輸服務的規定。1992年頒布了636號令，要求管道公司把天然氣輸送與其他各種服務(主要是天然氣銷售)分離。通過對管線使用權的約束，消除了州際管線公司在大批量天然氣供應上的不正當競爭。
美國雪佛龍公司咨詢專家楊安平博士認為，美國頁巖氣的成功還與美國油氣井信息公開、投資效益明確、企業公平的競爭環境等有很大關系。而且，成功的頁巖氣項目大多是小公司操作，采用“大公司的資金加小公司的效率”方式，成本相對較低。即使如此，近年來，由于目前天然氣價格低，導致頁巖氣井的開鉆數量也在下降。有些產油的頁巖氣井利潤較高，有些不產油的井大多沒有利潤。
管網不開放或制約我國頁巖氣開發應用
頁巖氣的商業利用，首要的競爭對象是管道天然氣和液化天然氣。目前，許多人看到了美國的成功，看到了頁巖氣可能帶來的投資機會及對相關行業的拉動作用，甚至計算出幾年之內至少可以帶動多少億的投資等，但對頁巖氣應用市場重視不夠。
我國頁巖氣氣藏深，開采成本高；資源多分布于高山峻嶺的偏僻地區，遠離消費中心，已成為共識。重慶市國土資源和房屋管理局局長張定宇在出席中國石油大學第七屆中國能源戰略國際論壇時表示，按照目前的勘探開發水平測算，我國單口水平井的開采成本在8000萬元，即使規模化開采后，考慮土地利用成本等因素，估計開采成本是美國的2.5倍。也有專家估計我國頁巖氣井口價至少要在4.5-5元/立方米才能盈利。這一水平遠高于國產天然氣成本，甚至進口氣的成本。
或許通過大幅提高補貼、以及技術突破、規模化開采等逐步降低開采成本，滿足與管道氣競爭的條件，但管網條件與美國相距甚遠，將會嚴重制約頁巖氣的開發應用。
科尼爾(上海)企業管理咨詢公司程鵬博士提供的數據顯示，美國天然氣僅管線管網長度就高達49萬公里，年管輸能力接近5000億立方米。中國天然氣干線管網長度僅4.5萬公里，年管輸能力僅800億立方米，不到美國的10%。支線網絡建設更落后，且聯絡線少，導致天然氣市場只能沿干線開發。更為關鍵的是中國管道運輸不開放。
記者了解到，目前，我國輸氣主干管線中，中國石油管輸里程份額超過75%，中國石化和海油不到20%左右，氣體資源與輸氣管網捆綁嚴重。在輸氣線路緊張的情況下，如果既不出臺配套的鼓勵管網建設措施或規劃，又不實現強制管網開放，頁巖氣開發將面臨再建管網的巨大成本。頁巖氣的出路只能是在井口液化后運輸，或就地建發電廠、深加工廠，但這將明顯增加投資的不確定性和風險，可能不僅僅是對頁巖氣補貼就能解決的問題。
不過，民生證券研究院副院長管清友博士對記者表示，頁巖氣在國內需求很大，初期主要問題不在成本，成本可以通過國家補貼和規模化運作來降低，但資源的豐富程度、技術的適用性是關鍵。管網在一定程度上也會制約天然氣的應用，但只要合理規劃，統籌協調，應該不是最主要的問題。
業界專家認為，無論是從鼓勵非常規天然氣勘探開發角度，還是從培育競爭性天然氣市場角度出發，輸氣管網的獨立或開放都將是必然的選擇。國家可以從先建輸氣干線管網開始，逐步組建獨立的管道公司。
頁巖氣輸送管道
美國頁巖氣的成功極大地鼓舞了我國政府、企業和投資界的信心。業界高漲的投資熱情從兩輪頁巖氣項目招標和政府緊急出臺的補償政策中可見一斑。不過，更值得投資界、特別是民營資本回味的是：為何當初深受追捧的光伏產業，如今卻正在經歷痛苦？一直受到政策大力扶持的風力發電，也道路曲折？頁巖氣開發是否會重蹈覆轍？專家認為，美國頁巖氣的成功除氣藏條件好，資源豐富，具有成本優勢外，與其輸氣管網的開放和市場競爭環境有很大關系。從我國風力、光伏產業發展經驗教訓來看，輸氣管網放開或成制約我國頁巖氣開發應用瓶頸。
“風光”水土不服值得“頁巖氣”借鑒
風力發電是我國推廣較早的新能源產業，盡管產業規模發展很快，但風電輸送問題一致制約著行業發展。
山西某風力發電公司負責人在接受記者采訪時表示，國家當初對我國風力資源進行了劃分，確定了建立五大千萬級風電基地的規劃，但并沒有出臺配套的電網建設規劃。盡管在可再生能源的相關法律法規中，要求全額收購電網覆蓋范圍內可再生能源并網發電項目的上網電量，并為可再生能源發電提供上網服務，但沒有全面考慮電網公司的技術、成本等實際需求，結果導致電網公司沒有積極性，大量的風電上不了網。
據中國資源綜合利用協會可再生能源專業委員會等發布的《中國風電發展報告2012》提供的數據顯示:2011年我國累積裝機容量仍和新增裝機容量均保持世界第一；但并網和消納不暢問題已成為制約中國風電健康、持續發展的重大挑戰，其中，棄風問題尤其嚴峻。據不完全統計，2011年中國風電“棄風”比例超過12%，風電企業因為限電棄風損失達50億元以上，約占風電行業盈利水平的50%。
光伏發電方面，我國是世界最大的光伏組件制造國，但不注重光伏發電應用開發，光伏裝機容量非常有限。市場和關鍵技術都在國外，歐美對我國光伏“雙反”懲罰還未實施，我國的光伏企業就已經紛紛減產、停產。
專家認為，我國風力發電、光伏等新能源產業發展經驗和教訓值得頁巖氣行業借鑒。政府在鼓勵上游勘探開采、開發的同時，要重視下游輸氣架構的調整和應用市場的培育。一個全新行業的出現，要有足夠的時間進行頂層設計，否則，“風光”電的彎路會重走。
要全面看待美國頁巖氣的成功
美國頁巖氣的成功，除了其頁巖氣資源條件具有優勢外，美國高度自由的投資市場和高度競爭的天然氣市場，以及高效的管線輸送市場是其成功的重要基礎條件。
十九世紀七十年代，美國政府幾乎控制著天然氣工業的各個部分。1978年《天然氣政策法令》頒布實施后，市場化進程開始啟動。在管道運輸方面，聯邦能源管理委員會(FERC)1985年頒布了436號令，提出放開州際管線使用權限、要求管道公司向所有用戶提供非歧視運輸服務的規定。1992年頒布了636號令，要求管道公司把天然氣輸送與其他各種服務(主要是天然氣銷售)分離。通過對管線使用權的約束，消除了州際管線公司在大批量天然氣供應上的不正當競爭。
美國雪佛龍公司咨詢專家楊安平博士認為，美國頁巖氣的成功還與美國油氣井信息公開、投資效益明確、企業公平的競爭環境等有很大關系。而且，成功的頁巖氣項目大多是小公司操作，采用“大公司的資金加小公司的效率”方式，成本相對較低。即使如此，近年來，由于目前天然氣價格低，導致頁巖氣井的開鉆數量也在下降。有些產油的頁巖氣井利潤較高，有些不產油的井大多沒有利潤。
管網不開放或制約我國頁巖氣開發應用
頁巖氣的商業利用，首要的競爭對象是管道天然氣和液化天然氣。目前，許多人看到了美國的成功，看到了頁巖氣可能帶來的投資機會及對相關行業的拉動作用，甚至計算出幾年之內至少可以帶動多少億的投資等，但對頁巖氣應用市場重視不夠。
我國頁巖氣氣藏深，開采成本高；資源多分布于高山峻嶺的偏僻地區，遠離消費中心，已成為共識。重慶市國土資源和房屋管理局局長張定宇在出席中國石油大學第七屆中國能源戰略國際論壇時表示，按照目前的勘探開發水平測算，我國單口水平井的開采成本在8000萬元，即使規模化開采后，考慮土地利用成本等因素，估計開采成本是美國的2.5倍。也有專家估計我國頁巖氣井口價至少要在4.5-5元/立方米才能盈利。這一水平遠高于國產天然氣成本，甚至進口氣的成本。
或許通過大幅提高補貼、以及技術突破、規模化開采等逐步降低開采成本，滿足與管道氣競爭的條件，但管網條件與美國相距甚遠，將會嚴重制約頁巖氣的開發應用。
科尼爾(上海)企業管理咨詢公司程鵬博士提供的數據顯示，美國天然氣僅管線管網長度就高達49萬公里，年管輸能力接近5000億立方米。中國天然氣干線管網長度僅4.5萬公里，年管輸能力僅800億立方米，不到美國的10%。支線網絡建設更落后，且聯絡線少，導致天然氣市場只能沿干線開發。更為關鍵的是中國管道運輸不開放。
記者了解到，目前，我國輸氣主干管線中，中國石油管輸里程份額超過75%，中國石化和海油不到20%左右，氣體資源與輸氣管網捆綁嚴重。在輸氣線路緊張的情況下，如果既不出臺配套的鼓勵管網建設措施或規劃，又不實現強制管網開放，頁巖氣開發將面臨再建管網的巨大成本。頁巖氣的出路只能是在井口液化后運輸，或就地建發電廠、深加工廠，但這將明顯增加投資的不確定性和風險，可能不僅僅是對頁巖氣補貼就能解決的問題。
不過，民生證券研究院副院長管清友博士對記者表示，頁巖氣在國內需求很大，初期主要問題不在成本，成本可以通過國家補貼和規模化運作來降低，但資源的豐富程度、技術的適用性是關鍵。管網在一定程度上也會制約天然氣的應用，但只要合理規劃，統籌協調，應該不是最主要的問題。
業界專家認為，無論是從鼓勵非常規天然氣勘探開發角度，還是從培育競爭性天然氣市場角度出發，輸氣管網的獨立或開放都將是必然的選擇。國家可以從先建輸氣干線管網開始，逐步組建獨立的管道公司。
