史記中記載，漢高祖劉邦曾經說過，論戰(zhàn)略決策和部署，我不如張良，無需上陣，便可決勝千里之外。
隨著移動化時代的到來，作為企業(yè)管理者，更需要具備張良這樣的戰(zhàn)略洞察力，足不出戶便知銷售情況，及時進行市場戰(zhàn)略的布局與調整。特別在快消品行業(yè)，銷售人員需要經常對接客戶，銷售系統(tǒng)中信息更新比較快。在某些大型快消品企業(yè)，一線銷售人員就達數千人，要提高一線銷售人員的工作效率和客戶服務體驗，不僅需要高效的BI系統(tǒng)支持，考慮到銷售人員級別和業(yè)務差異性，對數量眾多的銷售人員的業(yè)務狀態(tài)進行高效管理和及時分析更是必不可少。
2020年，亦策軟件與某國際快消品企業(yè)達成合作，利用觀數臺Portal的訪問及權限控制功能對企業(yè)SFA BI系統(tǒng)架構和數據流向進行重新梳理規(guī)劃，實現(xiàn)對公司6000+用戶、70+報表提供用戶認證、用戶角色和權限分配，通過差異化人員訪問權限管控，提升了銷售人員的業(yè)務效率，并極大地保障了業(yè)務數據訪問安全。
圖1是實施后的數據流向，企業(yè)所有銷售人員的業(yè)務數先進入SFA（銷售能力自動化）系統(tǒng)，通過BI系統(tǒng)鏡像數據庫達到IB ODS系統(tǒng)，ODS系統(tǒng)特點是數據模型采取貼源設計，業(yè)務系統(tǒng)數據庫的數據結構是怎樣的，ODS數據庫的結構就是怎樣的。所不同的是ODS數據庫可以提供數據變化的歷史，所以ODS數據庫中每張表都會增加一個日期類型，表示數據節(jié)點，將每天數據的變化情況都存下來，這樣有利于數據的分析。
圖1 數據流向
除此之外，ODS數據庫還相當于業(yè)務系統(tǒng)和數據倉庫之間的一個隔離層。由于數據倉庫具有非常復雜的數據來源，這些數據存放在不同的地理位置、不同的數據庫、不同的應用之中，從這些業(yè)務系統(tǒng)對數據進行抽取并不是一件容易的事。因此，ODS用于存放從業(yè)務系統(tǒng)直接抽取出來的數據，這些數據從數據結構、數據之間的邏輯關系上都與業(yè)務系統(tǒng)基本保持一致，在抽取過程中極大降低了數據轉化的復雜性。
為什么要進行這樣的數據流向設計？仔細分析，可發(fā)現(xiàn)優(yōu)勢明顯。首先，如果直接從業(yè)務系統(tǒng)調用數據，不僅過程復雜、速度慢，無法支撐快速的數據分析，而且一些比較復雜的報表生成過程會對業(yè)務系統(tǒng)的運行產生相當大的壓力。增加ODS數據庫，使得數據從粒度、組織方式等各個方面都保持了與業(yè)務系統(tǒng)的一致，那么原來由業(yè)務系統(tǒng)產生的報表、細節(jié)數據的查詢自然能夠從ODS中進行，從而降低業(yè)務系統(tǒng)的查詢壓力。
其次，在帶有ODS的數據倉庫體系結構中，數據倉庫所存儲的數據都是進行匯總過的數據，并不存儲每筆交易產生的細節(jié)數據，但是在某些特殊的應用中，可能需要對交易細節(jié)數據進行查詢，這時就需要把細節(jié)數據查詢的功能轉移到ODS來完成，ODS的數據模型按照面向主題的方式進行存儲，可以方便地支持多維分析等查詢功能。
需要重點分析的是DM數據集市。這是為滿足特定的部門或者用戶需求，按照多維的方式進行存儲，包括定義維度、需要計算的指標、維度的層次等，生成面向決策分析需求的數據立方體。數據集市迎合了專業(yè)用戶群體的特殊需求，主要面向部門級業(yè)務，只面向某個特定的主題。數據集市很適合為不同級別和業(yè)務范圍的銷售人員構建差異化的BI分析需求。
圖2 觀數臺Portal的訪問及權限控制
在對數據流向進行梳理之后，亦策軟件做的下一件事就是利用觀數臺Portal的訪問及權限控制功能，為用戶和數據設置兩道權限，依據用戶不同的角色來進行數據訪問權限的控制，讓系統(tǒng)只顯示與自身業(yè)務相關的數據功能，這樣既保證系統(tǒng)資源得到高效利用，更能在移動化的時代保障前端業(yè)務數據安全。
其具體實現(xiàn)方式：通過SFA系統(tǒng)與觀數臺Portal對接，實現(xiàn)數據的自動跳轉。即用戶對SFA的訪問必須經過觀數臺進行中轉，由觀數臺根據預先設定的用戶權限實現(xiàn)對用戶身份鑒別和判斷，進而顯示與用戶自身業(yè)務相關的業(yè)務信息。用戶對Power BI訪問同樣需經過觀數臺，哪些數據可以調用和分析？能生成哪些報表，都是根據職位進行預先設定的。需要強調的是，不只是Power BI，包括Tableau、帆軟、QlikView、HTML5等各類報表均可接入、。
圖3 銷售生成報表
通過對SFA BI數據流向進行重新梳理，并對用戶訪問權限進行控制，不僅企業(yè)的業(yè)務效率得到的極大提升，數據安全性也實現(xiàn)了極大增強。通過增加ODS數據庫，為每張表增加一個日期類型，將每天數據的變化情況都存下來，不僅能實現(xiàn)細節(jié)數據的快速回溯，還能防止數據流被截斷。同時ODS的數據模型按照面向主題的方式進行存儲，在業(yè)務應用上，既避免直接從業(yè)務系統(tǒng)抽取數據，進一步提升數據分析效率，也通過統(tǒng)一維度數據方便地支持多維分析等查詢功能，為自助分析提供平臺支持。
在采訪該企業(yè)項目負責人時，他們給予的項目總結是，“通過與亦策軟件合作，借助觀數臺對SFA BI系統(tǒng)進行數據流向梳理和用戶權限訪問控制，不僅提升業(yè)務效率，讓成本可控，更重要的是在移動化時代，為企業(yè)關鍵核心業(yè)務數據構建了一道嚴密的數據安全防護網，極大地保障了關鍵業(yè)務數據的安全。”
