國(guó)內(nèi)中小型CFB鍋爐及特種鍋爐制造龍頭。國(guó)家出臺(tái)的節(jié)能環(huán)保政策使得大型CFB鍋爐、燃?xì)廨啓C(jī)余熱鍋爐、秸稈鍋爐、垃圾焚燒鍋爐等發(fā)電節(jié)能設(shè)備出現(xiàn)了極好的行業(yè)機(jī)遇。特種鍋爐將是未來(lái)兩年的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

海陸重工002255

公司是鍋爐、核承壓設(shè)備的生產(chǎn)商。考慮到未來(lái)國(guó)家加強(qiáng)新能源建設(shè)和大力增強(qiáng)核電國(guó)產(chǎn)化水平以及公司與我國(guó)核電三大巨頭的上海電氣長(zhǎng)期良好合作關(guān)系，增發(fā)項(xiàng)目2011年盈利前景明確，訂單飽滿(mǎn)。

安泰科技000969

公司作為一家新材料公司，具有領(lǐng)先的技術(shù)，是目前國(guó)內(nèi)唯一一家通過(guò)OSA認(rèn)證的企業(yè)。國(guó)內(nèi)非晶寬帶材一旦形成工藝和大規(guī)模量產(chǎn)的實(shí)質(zhì)性突破，將極大地推動(dòng)國(guó)內(nèi)非晶變壓器的實(shí)際應(yīng)用。

寧波韻升600366

公司參股35%的上海電驅(qū)動(dòng)有限公司是國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)用電機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于純電動(dòng)汽車(chē)及各類(lèi)混合動(dòng)力車(chē)

海螺型材000619

公司在行業(yè)內(nèi)處于壟斷地位。隨著市場(chǎng)對(duì)彩色型材需求增加，彩色型材在公司毛利中占的比將進(jìn)一步提高，在建筑節(jié)能政策下，未來(lái)發(fā)展有望繼續(xù)向好。該股目前為機(jī)構(gòu)重倉(cāng)持有，技術(shù)指標(biāo)調(diào)整后進(jìn)入低位區(qū)，技術(shù)性反彈有望出現(xiàn)。

公司是我國(guó)智能建筑電氣領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，未來(lái)該領(lǐng)域面臨良好發(fā)展機(jī)遇；公司的發(fā)電機(jī)組業(yè)務(wù)由于鐵路網(wǎng)、電網(wǎng)和電信投資的拉動(dòng)，增長(zhǎng)確定；此次計(jì)劃介入太陽(yáng)能光電建筑領(lǐng)域?qū)楣菊业叫碌脑鲩L(zhǎng)點(diǎn)。

公司專(zhuān)業(yè)研發(fā)和生產(chǎn)緊湊型節(jié)能燈、車(chē)用HID燈以及其它特種光源和配套電子鎮(zhèn)流器。節(jié)能燈和HID燈均屬于綠色照明產(chǎn)品。在全球變暖、石油等能源價(jià)格高企的背景下，綠色照明必然成為電光源的發(fā)展趨勢(shì)。

門(mén)窗節(jié)能目前最好的方法是采用優(yōu)質(zhì)的塑料型材門(mén)窗。而海螺型材是目前位居世界第一的塑料型材生產(chǎn)廠家，生產(chǎn)的海螺牌塑鋼門(mén)窗是中國(guó)塑鋼門(mén)窗第一品牌。產(chǎn)品通過(guò)了歐美最嚴(yán)苛的質(zhì)量認(rèn)證是高品質(zhì)型材的象征。在國(guó)內(nèi)的門(mén)窗節(jié)能方面是當(dāng)之無(wú)愧的龍頭。同海螺水泥一樣都屬于安徽海螺集團(tuán)下屬，有著母公司科學(xué)嚴(yán)格的管理與雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力做支撐。

外墻保溫材料目前效果最好的是mdi，在歐美已經(jīng)大量應(yīng)用，國(guó)內(nèi)由于價(jià)格的原因還遠(yuǎn)沒(méi)有普及。隨著節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)的提高以及人們對(duì)高品質(zhì)房屋的需求mdi的應(yīng)用肯定會(huì)越來(lái)越普及。煙臺(tái)萬(wàn)華是國(guó)內(nèi)及亞洲地區(qū)最大的mdi生產(chǎn)企業(yè)。擁有國(guó)際領(lǐng)先的生產(chǎn)工藝不僅產(chǎn)量高而且質(zhì)量好，與國(guó)外品牌的競(jìng)爭(zhēng)中從不以?xún)r(jià)格戰(zhàn)取勝。盡管由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響對(duì)mdi的需求減少但是國(guó)外mdi生產(chǎn)廠家并沒(méi)有放慢在中國(guó)建廠的步伐，反而加緊在中國(guó)產(chǎn)能的建設(shè)，這恰恰說(shuō)明對(duì)中國(guó)的市場(chǎng)對(duì)中國(guó)環(huán)保節(jié)能材料的未來(lái)需求是非常巨大的。這對(duì)國(guó)內(nèi)的龍頭煙臺(tái)萬(wàn)華來(lái)說(shuō)也是歷史的機(jī)遇。

國(guó)內(nèi)的生物燃料產(chǎn)業(yè)龍頭是豐原生化，其大股東是央企中糧集團(tuán)。是國(guó)內(nèi)最大的燃料乙醇生產(chǎn)企業(yè)，現(xiàn)國(guó)家對(duì)燃料乙醇的補(bǔ)貼采用彈性制，保證了該產(chǎn)業(yè)不會(huì)出現(xiàn)虧損。隨著技術(shù)進(jìn)步成本下降以及油價(jià)的回升燃料乙醇的發(fā)展前景非常好。公司是典型的地方企業(yè)和央企互惠關(guān)系，地方企業(yè)利用央企獲得資金扶持和影響力，央企利用地方企業(yè)獲得市場(chǎng)份額。具體的說(shuō)豐原生化得到了中糧的玉米穩(wěn)定的供應(yīng)。大家不要覺(jué)得玉米造生物燃料是一個(gè)浪費(fèi)，在現(xiàn)有的國(guó)家儲(chǔ)備糧的制度下，每年都有大量的陳化糧要處理，用成化玉米生產(chǎn)燃料乙醇是最好的出路。

缺點(diǎn)：燃料乙醇受制于原料糧食價(jià)格，如果糧價(jià)上漲對(duì)業(yè)績(jī)的影響很大。油價(jià)下跌對(duì)乙醇燃料的價(jià)格有很大影響。

核心提示：天威保變、孚日股份、岷江水電、生益科技、維科精華、安泰科技、長(zhǎng)城電工、樂(lè)山電力、華東科技、春蘭股份、威遠(yuǎn)生化、力諾太陽(yáng)、西藏藥業(yè)、新華光、特變電工、航天機(jī)電、南玻A、交大南洋、杉杉股份、王府井、風(fēng)帆股份、金山股份、湘電股份、粵電力A　

中原環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、創(chuàng)業(yè)環(huán)保、龍凈環(huán)保、合加資源、泰達(dá)股份、ST方源、長(zhǎng)征電氣、岷江水電、華儀電氣、中環(huán)股份、東方電氣、金風(fēng)科技、天威保變、有研硅股、魯能泰山、大港股份、樂(lè)山電力、匯通集團(tuán)、長(zhǎng)城電工、鑫茂科技、京能熱電、東源電器、天奇股份、美菱電器、通威股份、北海國(guó)發(fā)、特變電工、湘電股份、贛能股份、粵電力A

[太陽(yáng)能]　　

天威保變、孚日股份、岷江水電、生益科技、維科精華、安泰科技、長(zhǎng)城電工、樂(lè)山電力、華東科技、

春蘭股份、威遠(yuǎn)生化、力諾太陽(yáng)、西藏藥業(yè)、新華光特變電工、航天機(jī)電、南玻A、交大南洋、杉杉股份、

王府井、風(fēng)帆股份、金山股份、湘電股份、粵電力A

[核能]　　

中核科技、中成股份、申能股份、京能熱電

[乙醇汽油]　

豐原生化、華潤(rùn)生化、廣東甘化、華資實(shí)業(yè)、榮華實(shí)業(yè)、華冠科技

[氫能]　

同濟(jì)科技、中炬高新、春蘭股份、力元新材

[鋰電池]　　

稀土高科、澳柯瑪、杉杉股份、TCL集團(tuán)、維科精華

哈投股份、東湖高新、凱迪電力、泰達(dá)股份

[節(jié)能LED照明]　

方大A、聯(lián)創(chuàng)光電、華微電子、上海科技、長(zhǎng)電科技、ST福日

[綠色照明]　　

浙江陽(yáng)光、佛山照明、雙良股份、同方股份、方大A

低碳經(jīng)濟(jì)板塊將體現(xiàn)在哪些產(chǎn)業(yè)路線(xiàn)上呢？筆者認(rèn)為主要有四類(lèi)。

一是環(huán)保產(chǎn)業(yè)，主要包括污水處理、固定廢棄物的處理等。目前環(huán)境壓力較大，為了支持綠色革命，環(huán)保產(chǎn)業(yè)必須得到迅速的發(fā)展，其中固定廢棄物的處理已成為一個(gè)迅速成長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)，合加資源將此產(chǎn)業(yè)作為奮斗方向。涉及的重點(diǎn)上市公司主要包括：華光股份、海陸重工；

二是節(jié)能產(chǎn)業(yè)，包括工業(yè)節(jié)能，比如說(shuō)余熱回收發(fā)電、工藝改進(jìn)以及節(jié)能材料，也包括建筑節(jié)能，智能建筑、節(jié)能家電、節(jié)能材料與節(jié)能照明均可歸結(jié)為這一產(chǎn)業(yè)路線(xiàn)。另外，汽車(chē)節(jié)能也可包括在節(jié)能產(chǎn)業(yè)中，比如說(shuō)混合動(dòng)力汽車(chē)。不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為混合動(dòng)力汽車(chē)并不是節(jié)能產(chǎn)業(yè)，只是能源的替代產(chǎn)業(yè)。涉及的重點(diǎn)上市公司主要包括：泰豪科技、煙臺(tái)萬(wàn)華、北新建材、南玻A、智光電氣、榮信股份、置信電氣、中科三環(huán)、思源電氣；其四，照明節(jié)能。涉及的重點(diǎn)上市公司主要包括：浙江陽(yáng)光、佛山照明、雪萊特、三安光電。

三是減排。這其實(shí)也包括余熱余收、余熱循環(huán)與余熱發(fā)電，但為了表述的方便以及考慮到提升傳統(tǒng)能源的效率和碳減排的重要性，故單列一個(gè)產(chǎn)業(yè)路線(xiàn)，其涉及到清潔燃煤、IGCC、CCS、農(nóng)業(yè)減排增匯等。

四是清潔能源，包括新能源的風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)帷⒊毕⑸镔|(zhì)能等，也包括清潔能源的水電、核電等。更包括能源的傳輸方式，比如高壓、超高壓以及由此衍生出的智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)。相關(guān)個(gè)股包括：平高電氣、特變電工、天威保變、孚日股份、湘電股份、東方電氣、中信國(guó)安和豐原生化。