6月17日，SolarCity董事長(zhǎng)馬斯克宣布，將收購太陽能面板制造商Silevo，并建造世界上最大的太陽能面板工廠。有評(píng)論說：“此次收購Silevo是有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)楫?dāng)前全球太陽能面板已供過于求”。逆勢(shì)而為，對(duì)于馬斯克來說已經(jīng)不是第一次了，但在光伏產(chǎn)業(yè)這是第一次，而且是在面臨中國光伏制造業(yè)強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)壓力的背景之下。這讓筆者想到敢在光伏產(chǎn)業(yè)逆勢(shì)而為的另一人——在中國光伏產(chǎn)業(yè)最黑暗的時(shí)候一擲千金的鄭建民。
光伏產(chǎn)業(yè)未來的歷史將會(huì)如何書寫，只有上帝知道。此時(shí)敢于逆勢(shì)留下重重一筆的人，一定是不僅看到今天，而且看到光伏未來的人。一定是敢于先手爭(zhēng)取未來，自信有能力承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)并動(dòng)員各種能力實(shí)現(xiàn)未來的人。如果想做這樣的人，在光伏產(chǎn)業(yè)，這一歷史時(shí)刻到了。
筆者以為：2004-2008年的高速發(fā)展，決定了中國光伏產(chǎn)業(yè)和企業(yè)的國際地位；2014年開始，光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新的發(fā)展時(shí)期，原有的有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)的商業(yè)模式和排序已成為歷史，重新定位光伏企業(yè)商業(yè)模式和排序的時(shí)刻到了。鄭建明、馬斯克是光伏業(yè)內(nèi)值得尊重的企業(yè)家，他們的逆勢(shì)而為更支持了筆者的這一判斷。未來有競(jìng)爭(zhēng)力企業(yè)的排序，將取決于今天有競(jìng)爭(zhēng)力光伏企業(yè)家們今天的選擇。
猜想兩位選擇逆勢(shì)而為的思考，是基于這樣的評(píng)估：光伏在未來能源供給中的競(jìng)爭(zhēng)力、在新能源中的獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力、此時(shí)是風(fēng)險(xiǎn)最大的時(shí)候也是光伏資產(chǎn)價(jià)格最低的時(shí)候、有沒有能力把現(xiàn)在想到的事情做好、有沒有能力把對(duì)未來判斷的事情做好。
對(duì)于這五個(gè)簡(jiǎn)單的問題，相信不少企業(yè)家能看到也能想到，甚至躍躍欲試，只是大多尚未一試。其原因無外乎兩點(diǎn)：時(shí)機(jī)到?jīng)]到，能力有沒有。鄭建民、馬斯克已經(jīng)用行動(dòng)對(duì)這兩點(diǎn)作出了說明，其一，當(dāng)前的市場(chǎng)雖然仍舊供過于求，但已進(jìn)入筆者所說的“全球組件供求關(guān)系處于加速合理階段”。其二，有無巨大、持續(xù)的融資能力，一定是做出這一重大選擇的前提。
從鄭建明、馬斯克目前選擇的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式看，“中、下游通吃”好像成了不謀而合的共同選擇。重規(guī)模、全產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式，在2011年后一度被質(zhì)疑、被反思，現(xiàn)在二人重走這一模式，并且玩得更大。馬斯克說“如果我們不這樣做，我們可能無法為長(zhǎng)遠(yuǎn)業(yè)務(wù)擴(kuò)張?zhí)峁┧璧奶柲苊姘濉?rdquo;必須清楚地看到，與過去只是在加工環(huán)節(jié)重規(guī)模、全產(chǎn)業(yè)鏈模式根本不同的是，二人玩的是在龐大的加工能力支持下，戰(zhàn)略進(jìn)入光伏電站運(yùn)營(yíng)的模式。如果筆者判斷無誤，對(duì)他們來說，成為未來電力的壟斷運(yùn)營(yíng)商是目的，生產(chǎn)商只是手段。
因?yàn)猷嵔鳌ⅠR斯克這一選擇的重大，決定了選擇成本的重大。2013年鄭建明資金的調(diào)度能力應(yīng)在百億，2014年應(yīng)在兩百億；馬斯克此次付出的3億美金，可以生產(chǎn)1GW的高效光伏電池，他說：這“只是一個(gè)開始。”未來的工廠將制造可以產(chǎn)生10GW峰值功率的面板。兩個(gè)人的思維和能力總是不同凡響。
目前看，市場(chǎng)對(duì)鄭建明、馬斯克的選擇是認(rèn)可的。今年初順風(fēng)光電完成對(duì)無錫尚德資產(chǎn)收購后，股票價(jià)格增長(zhǎng)了100%；6月17日馬斯克宣布收購Silevo后，SolarCity的股價(jià)上漲了近14％。
對(duì)于鄭建明、馬斯克的逆勢(shì)而為，合理與否是一回事，野心大小是一回事，結(jié)果好壞是一回事，而每一個(gè)企業(yè)家如何看待、能否效仿又是一回事。
（作者系中國能源經(jīng)濟(jì)研究院首席光伏研究員）
