1、行業(yè)總體競爭格局

 

總體上，供熱節(jié)能行業(yè)的市場化程度較高，市場準入較為開放，市場競爭較為充分。目前，供熱節(jié)能行業(yè)尚無統(tǒng)一的市場準入標準，面對眾多的市場機遇，不同的服務(wù)提供者依據(jù)自身特點和優(yōu)勢，進入本行業(yè)參與市場競爭。市場參與者普遍采用公開透明的招投標方式達成業(yè)務(wù)關(guān)系， 客戶在考查評估市場參與者的技術(shù)、產(chǎn)品、管理、經(jīng)驗等方面差異的基礎(chǔ)上，結(jié)合參與者的報價和市場價格水平，據(jù)此決定訂單歸屬。

 

供熱節(jié)能行業(yè)經(jīng)過多年的市場競爭，產(chǎn)生了一批具有相當實力的骨干企業(yè)，在業(yè)內(nèi)具有較高的影響力和較強的競爭力，占據(jù)了較大的市場份額。同時，隨著國家節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，供熱節(jié)能行業(yè)的市場也在擴大，越來越多的新市場參與者被吸引到這一領(lǐng)域，新進入者大多從業(yè)時間短，服務(wù)內(nèi)容偏重于某一細分市場， 服務(wù)區(qū)域多局限于特定地區(qū)， 這些新進入者可能會加劇所在地域的市場競爭，但具有全國領(lǐng)域較強競爭能力的新進入者尚未大量出現(xiàn)，在今后一段時期，現(xiàn)有的骨干企業(yè)仍保持著一定的競爭優(yōu)勢。

 

2、熱網(wǎng)監(jiān)控和計量溫控兩大主要業(yè)務(wù)板塊的競爭格局

 

(1)熱網(wǎng)監(jiān)控市場參與者較少，細分市場集中度較高

 

由于熱網(wǎng)監(jiān)控業(yè)務(wù)主要由供熱企業(yè)主導(dǎo)，項目改造資金主要來源于企業(yè)自籌，受此影響，熱網(wǎng)監(jiān)控項目的數(shù)量、規(guī)模不及由政府主導(dǎo)的熱計量改造項目。

 

此外，熱網(wǎng)監(jiān)控項目的專業(yè)性要求強于熱計量改造項目，業(yè)務(wù)準入門檻較高。因此，熱網(wǎng)監(jiān)控業(yè)務(wù)的市場參與者明顯少于熱計量改造業(yè)務(wù)。目前國內(nèi)熱網(wǎng)監(jiān)控業(yè)務(wù)主要集中于同方股份、天時前程、碩人時代等三家企業(yè)，其他企業(yè)(例如：濟南卡諾熱工技術(shù)有限公司、哈爾濱天翔自動化工程有限責(zé)任公司等)雖然也參與熱網(wǎng)監(jiān)控項目競爭，但其業(yè)務(wù)規(guī)模較小，且集中于自身所在地區(qū)，目前尚不屬于行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)。西門子(中國)有限公司、施耐德電氣(中國)有限公司、ABB(中國)有限公司等作為國外知名企業(yè)設(shè)在中國的公司，其參與熱網(wǎng)監(jiān)控業(yè)務(wù)的方式主要是為項目實施提供自動化控制產(chǎn)品，較少涉及其他業(yè)務(wù)內(nèi)容。公司與天時前程的競爭主要集中在技術(shù)服務(wù)方面; 公司作為擁有自主熱網(wǎng)產(chǎn)品的專業(yè)節(jié)能技術(shù)服務(wù)企業(yè)之一， 與同方股份及前述三家國外企業(yè)的競爭主要集中在產(chǎn)品類型、規(guī)格和性能等方面。總體上看，熱網(wǎng)監(jiān)控業(yè)務(wù)市場參與者較少，細分行業(yè)集中度較高。

 

(2)計量溫控市場參與者類型廣泛、數(shù)量眾多，細分市場集中度較低

 

2013-2015 年，隨著供熱計量改革在全國范圍的推廣，熱計量改造業(yè)務(wù)量快速增加，受利益驅(qū)動，參與者也不再局限于專業(yè)的節(jié)能技術(shù)服務(wù)公司(例如：碩人時代、工大科雅、海林節(jié)能等) ，還包括建筑安裝公司(例如：北京城鄉(xiāng)建設(shè)集團有限責(zé)任公司、山西建筑工程(集團)總公司、遷西縣興凱建筑工程有限公司等) 、熱力產(chǎn)品制造公司(例如：西門子(中國)有限公司、北京遠東儀表有限公司、浙江富騰儀表科技有限公司等) 、其他類型的公司(例如：滄州市燕趙電子科技有限公司、張家口元臻商貿(mào)有限公司、吉林省建研建筑設(shè)計有限公司、河南賢坤實業(yè)有限公司等) ，類型廣泛，數(shù)量眾多。參與者主要以集成服務(wù)提供商、產(chǎn)品供應(yīng)商、單項服務(wù)提供商的方式參與熱計量改造項目，集成服務(wù)商主要為項目實施提供用熱診斷、系統(tǒng)設(shè)計、項目管理、設(shè)備選型、測調(diào)維護等綜合性服務(wù)，所涉產(chǎn)品自產(chǎn)或外購，所涉施工服務(wù)多為外包;產(chǎn)品供應(yīng)商，主要為項目實施提供所需產(chǎn)品; 單項服務(wù)提供商， 主要為項目實施提供工程監(jiān)理、 技術(shù)咨詢、設(shè)計服務(wù)、信息系統(tǒng)集成等單項服務(wù)。北方 15 省縣級(含縣級)以上的供熱企業(yè)數(shù)量眾多，成規(guī)模的供熱企業(yè)接近二千家，集中度不高，熱計量改造項目較為分散，導(dǎo)致為項目實施提供計量溫控產(chǎn)品和服務(wù)的供應(yīng)商也較為分散，全國性和地方性的企業(yè)均有參與，準確數(shù)量無法統(tǒng)計，估計數(shù)量可達數(shù)百家，故計量溫控業(yè)務(wù)的細分市場集中度較低。

 

供熱節(jié)能行業(yè)的品牌和口碑的樹立，主要不是來源于廣告宣傳，而是建立在穩(wěn)定的產(chǎn)品性能和創(chuàng)新能力、 解決實際問題的技術(shù)實力以及優(yōu)秀的服務(wù)體系基礎(chǔ)之上。

 

品牌和口碑的良莠， 可以在很大程度上反映服務(wù)商產(chǎn)品和服務(wù)品質(zhì)的優(yōu)劣，并可能會影響其他客戶對該服務(wù)商的選擇。供熱行業(yè)屬于關(guān)乎民生的基礎(chǔ)性行業(yè)，供熱節(jié)能服務(wù)商所提供的產(chǎn)品和服務(wù)需要經(jīng)過較長時間的實際運行檢驗，才能獲得客戶的最終認可。客戶在選定某一產(chǎn)品或服務(wù)提供商后，不會輕易更換，客戶粘性較高。

 

新進入本行業(yè)的企業(yè)缺乏業(yè)務(wù)積累和實踐經(jīng)驗，行業(yè)品牌和業(yè)內(nèi)口碑的樹立難以在短時間內(nèi)完成，較之已有品牌知名度的企業(yè)而言，其在行業(yè)內(nèi)實現(xiàn)長久生存和快速發(fā)展的難度較大。

 

從行業(yè)特點來看，供熱節(jié)能行業(yè)屬于交叉性行業(yè)，要求參與者既要具備供熱行業(yè)的專業(yè)知識和經(jīng)驗，能夠準確地理解用戶需求;又要熟悉自動化、物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、遠程通訊等專業(yè)技術(shù)知識，具備將用戶需求轉(zhuǎn)化為硬件產(chǎn)品和進行系統(tǒng)開發(fā)、功能升級的技術(shù)實現(xiàn)能力，兩者密切結(jié)合才能開發(fā)出有針對性的產(chǎn)品，為用戶提供符合其切實需求的服務(wù)。隨著行業(yè)的不斷發(fā)展，參與者要保持業(yè)務(wù)持續(xù)增長趨勢，鞏固和提高市場份額，就需要充分利用其技術(shù)研發(fā)、方案設(shè)計及工程實施能力進行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，以適應(yīng)不斷變化的客戶需求。技術(shù)實力的打造來自于長期的規(guī)模化運營實踐和經(jīng)驗積累，無法在短期內(nèi)實現(xiàn)，從而構(gòu)成本行業(yè)的進入壁壘。

 

供熱節(jié)能領(lǐng)域的技術(shù)門檻較高， 無論是基礎(chǔ)性的技術(shù)研究還是面向客戶的方案設(shè)計均需要大量的專業(yè)人才。專業(yè)人才不僅需要自動化、暖通工程、軟件技術(shù)等專業(yè)理論知識，還需要通過長期的實踐，理解供暖行業(yè)的應(yīng)用需求。行業(yè)內(nèi)的專業(yè)研究人才和技術(shù)人員相對缺乏， 行業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)在人才引進和人才培訓(xùn)方面具有一定優(yōu)勢，而新進入者則存在一定困難。

 

供熱節(jié)能行業(yè)是一個快速成長中的行業(yè)，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)在技術(shù)改進升級、新產(chǎn)品的研發(fā)與配套、市場開拓與銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等方面均需要投入大量的資金。同時，由于供熱節(jié)能行業(yè)的客戶多為供熱公司，整體回款周期較長，而公司在產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)和配套的工程實施過程中需要占用大量的資金。此外，對有志于發(fā)展供熱能源管理等新型供熱節(jié)能服務(wù)的企業(yè)而言， 一般要自行負擔較大金額的系統(tǒng)改造、 日常運營支出并承擔相應(yīng)投資風(fēng)險， 其承受的資金籌措和周轉(zhuǎn)壓力會更大。

 

因此，市場新進入者在業(yè)務(wù)拓展中將面臨不同程度的資金壁壘。